Услуга Wealth Management рассчитана на категорию клиентов, которые хотят получать современные решения для извечных проблем - хранение и приумножение семейного капитала.
Обычно большинство людей думают о краткосрочной перспективе 6-12 месяцев но на самом деле жизнь гораздо дольше и выбирать инвестиции надо также на всю жизнь.
С помощью услуги Wealth Management клиент определяет свою склонность к риску, конкретизирует ожидания от инвестиций и верно определяет инвестиционный горизонт.
Далее, управляющий предлагает набор финансовых инструментов, близки к требованиям клиента. Не менее важно и то, как будет структурирована инвестиция: частный или семейный счет, инвестиционный фонд или оффшорная компания, ведь это будет влиять на налоговую нагрузку и периодичность отчетности в фискальные органы.